Debit & Credit: Руководство пользователя

Создание планов

Как создать финансовый план?

Чтобы создать новый план, откройте секцию "Планы" в программе и выберите соответствующую кнопку в правом верхнем углу.

Форма нового плана

Первое, что вам нужно будет указать - это название плана. Это может быть всё, что угодно. Потом вам нужно будет указать дату начала и окончания плана. На данный момент планы могут быть до 12 месяцев.

В форме есть две секции по умолчанию: "Доходы" и "Расходы". Под каждой из секций есть кнопка добавления новой категории. После её нажатия вам нужно будет выбрать категорию, указать сумму и периодичность платежа (про периодичность можно прочитать ниже).

Группы

При желании, вы можете планировать сразу несколько категорий как единую группу расходов. К примеру, вы можете запланировать расходы с несколькими категориями как одну группу с названием "Развлечения". Чтобы добавить группу, нажмите на кнопку "+" у соответствующей секции и выберите пункт меню для создания группы.

Вам нужно будет указать название группы, её сумму и периодичность. Затем вам нужно будет добавить в неё категории.

Теги

Теги можно так же включить в финансовый план. Это удобно, когда вы используете теги для поездок или для чего-то другого и хотите их отдельно указать в плане.

Чтобы добавить тег, нажмите на кнопку "+" рядом с соответствующей секцией и выберите опцию добавления тега. Если вы не видите данной опции, то вам нужно включить её в настройках. Подробнее про теги написано здесь.

Периодичность платежа

Каждый пункт формы плана, будь то категория, тег или группа, имеет свою периодичность платежа. К примеру, вы можете указать сумму ежемесячного платежа или еженедельного. В любом случае, программа сконвертирует при создании плана сумму в ежемесячный платеж.

Если вы укажите еженедельный платеж, программа попросит вас указать дату платежа. Это нужно, чтобы программа корректно рассчитала ежемесячный платеж.

Дублирование существующего плана

Вы так же можете дублировать существующий план. Это удобно, когда вы закончили один план и хотите начать новый на следующий год с такими же параметрами. При использовании данной опции предлагаются значения из последнего месяца плана.

Предложенный план

Программа может предложить вам основу для создания нового плана на основе ваших текущих бюджетов, запланированных расходов и последних трат. Если данных для этого достаточно, то вы увидите кнопку "Предложенный план" внизу формы.

Смотрите также: общая информация про планы, изменение планов.