Debit & Credit - Запланированные транзакции

Debit & Credit: Руководство пользователя

Запланированные транзакции

Удобный и эффективный инструмент

Запланированные транзакции являются крайне удобным способом автоматической записи повторяющихся транзакций. Иными словами, запланированная транзакция - это шаблон, по которому программа будет создавать аналогичные транзакции когда необходимо.

Если у вас есть какой-то доход (зарплата) или расход (счета), которые происходят на постоянной основе, то почему бы не автоматизировать их запись в программе?

Параметры запланированных транзакций

Запланированные транзакции имеют почти такие же параметры, как и обычные транзакции, за исключением нескольких, которые относятся к настройкам повторения:

Начало - когда транзакция должна случиться первый раз в будущем.
Повторение - включите эту опцию, если транзакция должна повторяться в будущем после её первого выполнения.
Период повторения - как часто транзакция должна повторяться (доступно только при включенной опции "Повторение").
Заканчивается - включите эту опцию, если транзакция должна закончиться в будущем после нескольких повторений (доступно только при включенной опции "Повторение").
Конечная дата - дата, после которой транзакция должна прекратить повторяться (доступно только при включенных опциях "Повторение" и "Заканчивается").
Оплачивать автоматически - включите эту опцию, чтобы программа автоматически произвела оплату этой транзакции, как только наступит её срок.
Уведомить в срок - включите эту опцию, если хотите получить уведомление при наступлении срока запланированной транзакции.
Обрабатывать как подтвержденную - выключите данную опцию, чтобы обработать данную запланированную транзакцию как неподтвержденную. Данная опция доступна только если используются неподтвержденные транзакции.
Добавить в календарь - данная опция позволяет добавить запланированную транзакцию в системный календарь.

Примеры

Миша получает зарплату каждый месяц 15го числа. Он создает запланированный доход на сумму зарплаты с включенной опцией повторения, ежемесячным периодом повторения и началом 15 числа ближайшего месяца.

Даша должна оплатить счет по кредитной карте в следующем месяце до 20го числа. Для этого она планирует перевести деньги со своего расчетного счета на счет кредитной карты. Она хочет получить напоминание об этом, чтобы она не забыла произвести оплату. Она создает в программе запланированный перевод между расчетным и кредитным счетом на необходимую дату. Она не включает опцию "Повторение", так как это единовременный платеж на эту конкретную сумму. Но она включает опцию "уведомить в срок", чтобы программа ей напомнила об оплате.